Основные показатели деятельности страховщиков 2024-2025 годы (1,2,3кварталы)
Введение
В динамично развивающемся страховом секторе России показатели деятельности страховщиков за 2024-2025 годы (1, 2 и 3 кварталы) отражают значительные изменения и тенденции рынка. Наблюдается уверенный рост сборов и выплат, трансформация структуры договоров и появление новых продуктов. Анализ ключевых показателей за этот период позволяет оценить состояние и перспективы рынка, выявить драйверы роста и сегменты, требующие внимания, а также понять влияние экономических и регуляторных факторов на развитие страхования в стране.
Цели:
- Рассмотреть динамику основных показателей деятельности страховщиков в 2024–2025 годах.
- Обосновать ключевые факторы, влияющие на рост страхования.
- Рассмотреть изменения в структуре рынка страхования.
- Сравнить показатели 2024 года с 2025 годом.
Данная тема тесно связана с анализом макроэкономических факторов, влияющих на рынок страховых услуг, а также с законодательными изменениями и инновационными трендами в отрасли.
Актуальность:
В условиях меняющейся экономической ситуации и усиления конкуренции на страховом рынке, выявление ключевых показателей и их динамики позволяет страховщикам адаптироваться, принимать стратегические решения и отвечать на вызовы рынка. Кроме того, пандемия и геополитические факторы делают анализ последних данных особенно важным.
Проблематика:
— Неоднородность и нестабильность показателей из-за внешних факторов
— Возрастающая конкуренция и ценовое давление на рынке
— Изменения в законодательстве и требования к капиталу страховщиков
Общий рост рынка в 2024 году.
В 2024 году страховой рынок впечатляюще вырос на 62,8%, достигнув объёма 3,7 трлн рублей. Главным драйвером этого роста стало страхование жизни, которое увеличилось на рекордные 162,3% и составило 2,03 трлн рублей.
Этот год стал переломным: впервые страховые взносы по страхованию жизни превысили взносы по страхованию не-жизни. Доля страхования жизни выросла с 34% в 2023 году до 55% в 2024, что отражает значительный сдвиг в предпочтениях клиентов и развитие рынка.
Динамика страхового рынка в 2024 году
Объем страховых премий вырос почти на 66% по сравнению с 2023 г., превысив рост номинального ВВП. Отношение премий к ВВП достигло 1,9%, активов страховщиков — 3,2%.
Основнымм драйверами рынка стали сегменты ИСЖ и НСЖ, достигшие рекордных значений. Рост страховых премий по НСЖ составил 310,3%, по ИСЖ — 141,4%, объёмы достигли 1,4 трлн и 501,8 млрд рублей соответственно. При этом прирост страховых резервов был значительно ниже — всего 35,4%.
Рост в некредитном страховании жизни обеспечен продажами краткосрочных программ с высокой доходностью и крупными договорами.
В страховании, не связанном со страхованием жизни, рост пришёлся на ДМС, автострахование и корпоративное страхование. Объём страхования не-жизни вырос на 11,7%, достигнув 1,7 трлн рублей. ДМС увеличилось на 29,5%, до 328,3 млрд рублей. Рост ДМС обусловлен переходом к страхованию заемщиков в формате ДМС и увеличением страхования сотрудников работодателями. Несмотря на удорожание ДМС, работодатели сохраняют число застрахованных для удержания кадров, сокращая риски в программах.
Рост автострахования связан с увеличением продаж новых автомобилей в лизинг и кредит, где автокаско является обязательным, а также сохраняющимся спросом на страхование подержанных авто с недорогими полисами и франшизами.
Автокаско выросло на 19,4%, до 323,2 млрд рублей, из-за увеличения продаж новых автомобилей и автозапчастей. ОСАГО выросло незначительно — на 2,3%, до 331,9 млрд рублей, оставаясь крупнейшим сегментом не-жизни с долей 20%..
Страхование имущества юридических лиц выросло на 12,6% до 150,9 млрд рублей, страхование имущества граждан — на 7,6% до 126,2 млрд рублей.
Сократился объем кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней из-за перехода на коллективные схемы, включения рисков в кредиты и снижения ипотечного кредитования.
Чистая прибыль рынка выросла почти в 1,5 раза, вернув рентабельность к докризисному уровню 2019 года. Основной вклад — рост доходов от инвестиций, связанный с повышением процентных ставок и ключевой ставки Банка России. Результаты страховой деятельности выросли незначительно, преимущественно за счёт сегмента нестрахования жизни.
Объём страховых премий по имуществу юридических лиц вырос на 12,6% до 150,9 млрд рублей, при этом выплаты выросли более чем в 2 раза. Основной рост выплат связан с пожарами (37% в объёме выплат) и стихийными бедствиями (3%). Несмотря на то, что на пожары пришлось лишь 5% по количеству случаев, ущерб от них был значительным. Прочие страховые случаи составили 57% в объёме выплат.
Выплаты по менее частым случаям (аварии отопления, канализации, противоправные действия, транспорт) были многочисленны, но их доля в объёме выплат небольшая (2–3%).
Взносы по страхованию имущества граждан увеличились на 7,6%, до 126,2 млрд рублей, в основном за счёт страхования строений. Выплаты выросли на 66%, более половины прироста связана со стихийными бедствиями (25% от всех выплат), особенно из-за компенсаций по наводнениям в 39 регионах и концентрации в Приволжском и Уральском округах. Ещё 27% выплат пришлись на пожары.
Отрицательная динамика
Сокращение наблюдалось в кредитном страховании жизни (-62,8%) из-за снижения объёмов кредитования на фоне высоких ставок и в страховании от несчастных случаев.
2024 год показал значительный рост страхового рынка, главным образом за счёт коротких продуктов НСЖ и ИСЖ, а также ДМС и автокаско. Тем не менее, повторный учёт премий по пролонгациям коротких договоров искусственно завысил показатели страхования жизни. Отдельные сегменты, связанные с кредитованием, демонстрируют отрицательную динамику на фоне сложной макроэкономической ситуации.
Рост страхового рынка 1 полугодия и 2 квартала 2025
В 2025 году рынок страхования вырос на впечатляющие 28,8%, сборы превысили 921 млрд рублей. За 1 полугодие рост составил более 30% г/г до 1,8 трлн руб. Основной драйвер — инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ), которые занимают 52,2% рынка и предлагают фиксированную доходность с короткими сроками. Другие сегменты рынка остаются нестабильными. Одновременно отмечен рост выплат и снижение количества жалоб, что свидетельствует о повышении качества обслуживания и расширении рынка.
Ключевые изменения в структуре рынка в 2025 году
— Рост взносов обеспечивают крупные долгосрочные договоры (более 10 лет), на них приходится 60% прироста и 42% доли рынка. Договоры на 3-5 лет сократили долю до 36%.
— 95% взносов приходится на договоры с минимальной защитой капитала (менее 5%), многие долгосрочные контракты позволяют свободно выводить средства, что сдерживает рост реальных долгосрочных сбережений.
— Выплаты по НСЖ выросли в 4 раза до 458,1 млрд рублей, по ИСЖ — более чем в 2 раза, до 269,1 млрд рублей. Основной объем по НСЖ приходится на полисы с сроком до 1 года, масово заключенные в 2024 году.
— С января 2025 введено долевое страхование жизни (ДСЖ), совмещающее классическое страхование и управление средствами. За год собрано 3,1 млрд рублей, заключено 1,2 тыс. договоров.
Сокращение сегментов и перспективы
Страхование заемщиков сократилось почти в 2 раза — до 34,8 млрд рублей, на фоне падения ипотек в 2 раза, ужесточения условий и отказа банков от страхования потребительских кредитов. Вместо этого больше используется страхование жизни и здоровья при рассрочке на жильё в пользу застройщика.
Добровольное медицинское страхование показывает рост за счёт работодателей: число застрахованных работников выросло на 0,2 млн до 7 млн, сборы — 127,8 млрд рублей, несмотря на общее снижение сегмента ДМС до 161,3 млрд руб.. Это связано с увеличением стоимости медицинских услуг и высоким потенциалом рынка — менее четверти работников застрахованы работодателями (15,7 млн человек в целом). Выплаты по ДМС выросли почти на 25%, что вызвано ростом количества выплат и увеличением числа застрахованных.
Страхование юридических лиц
Рост премий в сегменте юридических лиц – около 10% за первые 3 квартала 2025 года. Наиболее популярные виды страхования: имущественное страхование (35%), ответственность (25%), КАСКО и грузовое страхование. Коэффициент выплат по сегменту юридических лиц в среднем 60-65%. лиц в 2025 году.
Причинами роста страхования юридических лиц являются:
- Увеличение деловой активности, особенно в малом и среднем бизнесе, стимулирует спрос на защиту активов и ответственности.
- Повышение регуляторных норм в области корпоративной ответственности и имущественной защиты ведёт к покупке более комплексных страховых продуктов.
- Рост инвестиций и капиталоёмких проектов
- Компании уделяют больше внимания управлению рисками, что увеличивает спрос на страхование имущества, ответственности и финансовых рисков.
- Развитие страховых продуктов и цифровых сервисов
- Создание гибких программ и удобных онлайн-сервисов, которые упрощают выбор и оформление страхования для юридических лиц.
Страхование физических лиц
— Объём премий увеличился на 6-7% в 2025 году.
— Лидирующие направления: ОСАГО – 40% премий, добровольное медицинское страхование – 25%, КАСКО – 20%.
— Активно развивается дистанционное оформление полисов, что стимулирует рост сегмента.
— Коэффициент выплат в сегменте физических лиц – на уровне 70-75%, что связано с частотой убытков.
Перестрахование
Взносы в перестрахование без ОСАГО достигли 82,9 млрд руб. Более половины прироста приходится на страхование имущества юрлиц (50%), треть — на автокаско (8%). Доля РНПК во взносах выросла до 72,6%, что связано с ростом объемов крупных рисков, перестраховываемых преимущественно через РНПК.
Рентабельность рынка
Чистая прибыль страховщиков в 2025г. — 288,4 млрд руб., в основном за счёт роста инвестиционных доходов (почти в 2 раза г/г) и переоценки финансовых инструментов. Убытки были из-за отрицательной переоценки валютных активов на фоне укрепления рубля.Прибыль от страховых услуг выросла благодаря улучшению результатов по страхованию жизни и нежизни. Рентабельность активов: 9%, рентабельность капитала: 32,4%. Коэффициент выплат (ККУ) по страхованию, кроме жизни — 89%.
Заключение
Основные показатели деятельности страховщиков в 2024 и 2025 годах демонстрируют устойчивый рост и развитие рынка при сохранении баланса между ростом и финансовой стабильностью. 2024 год стал периодом активного расширения и улучшения финансовых результатов, тогда как 2025 год становится успешным для российского страхового рынка благодаря сильному росту ИСЖ и НСЖ, развитию крупного долгосрочного страхования и новациям как долевое страхование жизни. Несмотря на сокращение страхования заемщиков, растут выплаты и улучшилось качество услуг. Сегмент ДМС, особенно от работодателей, имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Таким образом, страховой рынок остаётся перспективным и адаптивным к вызовам внешней среды.
Литература:
Статья «Итоги 2024 года на страховом рынке». URL:https://www.kommersant.ru/doc/7834197
Статья «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков»
URL:https://cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers
Статья «Показатели деятельности страховщиков на основе Отчета о структуре финансового результата в разрезе по страховщикам».
