автор: Буркаль Екатерина Валентиновна
преподаватель г. Красноярск «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»
Теоретические основы диверсификации деятельности предприятий
Теоретические основы диверсификации деятельности предприятий
В экономической литературе встречается множество определений термина «диверсификация». Термин «диверсификация» трактуется по-разному, исходя из различных экономических ситуаций. В таблице 1. обобщены определения термина «диверсификация», которые представлены в научных публикациях, монографиях, учебниках и других отечественных и зарубежных источниках по вопросам экономики и управления.
Таблица 1
Подходы к пониманию термина «диверсификация» с точки зрения различных авторов
| Автор | Терминология |
| М.В. Гуцев | Стратегия, разработанная в целях уменьшения риска, распределения капиталовложений между различными парами валют.
Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Расширение видов деятельности, переход к более разнообразным способам ведения хозяйства, объектам вложения активов и источникам привлечения ресурсо. |
| Ю.В. Куренков | Разнообразие и обогащение всех сфер хозяйственной жизни и право демократического добровольного выбора физическими и юридическими лицами любой из имеющихся форм деятельности, если это не нарушает принятых в стране законов. |
| А.В. Макаров | Стратегия корпоративного уровня, разрабатываемая с целью обеспечения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе, предполагающая формирование производственных секторов и направлений в технологически новых для данного предприятия областях деятельности. |
| Р.А. Кокорев | Под диверсификацией более узко подразумеваются разнообразие форм собственности и моделей управления этой собственностью; обогащение и использование многих факторов производства: капитала, труда, сырья, материалов, энергии, науки, образования; разнообразие инвестиций и разнонаправленность
финансовых потоков; обогащение продуктово-отраслевой структуры хозяйства, как страны в целом, так и отдельных регионов; многообразие размеров предприятий и т.д. |
Продолжение таблицы 1
| Автор | Терминология |
| Е.Е. Румянцева | Общая деловая практика, направленная на расширение номенклатуры товаров и услуг и (или) географической территории, для того, чтобы рассосредоточить риск и снизить зависимость от циклического бизнеса. |
| Н.Б. Рудык | Процесс проникновения корпорации в новые отрасли производства и географические сегменты рынка с целью снижения риска операций и стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих операций. |
| Е.Г. Новицкий | Проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их деятельности; в широком смысле — распространение хозяйственной деятельности на новые сферы . |
| А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд | Процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства |
| О.С. Виханский | Стратегия развития фирмы, применяемая в том случае, если фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. |
| Ф. Котлер | Возможность разработки и выпуска новой продукции для новых рынков. |
| В.Раманьям, П. Варадараджан | Вхождение компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности посредством как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой изменения в административной структуре и других управленческих процессах. |
| С. Никитин, Л. Демидова | Проникновение крупных компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой связи с их основной отраслью |
| Эдвин Г. Буз, Джеймс Л. Аллен, Карл Л. Гамильтон | Способ расширения основного бизнеса с целью роста и/или снижения риска, который:
1) включает все инвестиции, за исключением тех, которые непосредственно нацелены на поддержание конкурентоспособности существующего бизнеса; 2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, услуги, сегменты рынка и географические рынки; 3) может достигаться несколькими способами, включая внутреннее развитие, приобретения, организацию совместных предприятий, лицензионные соглашения |
| Р.А. Питтс, Г.Д. Гопкинс | Одновременное ведение нескольких видов бизнеса |
| Д. Берри, М. Горт | Диверсификация определяется с точки зрения границ рынков или отраслей, в которых ведет свою деятельность компания |
| В. К. Скляренко | Проникновение фирм в разнородные, технологически не связанные с собой отрасли |
| Э.Р. Кокова | Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства [46]. |
| В.И. Данилов-Данильян | Разнообразие, разностороннее развитие хозяйственной деятельности в целях повышения ее эффективности |
Окончание таблицы 1
| Автор | Терминология |
| Словарь делового человека под ред. В.Ф. Халипова | Переход от односторонней, часто базирующейся лишь на одном продукте производственной структуры, к многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции и выходом с ними на новые рынки |
| М.Г. Коваленко | Одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий и услуг.
Процесс всестороннего развития, относительно устойчивого к экономическим кризисам многоотраслевого хозяйства. |
| Т.Е.Кононенко | Одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях выполнения новых видов деятельности и проникновения на новые рынки, для которых у предприятия ранее не имелось возможностей.
Проникновение в новые сектора строительного и нестроительных рынков с одновременным развитием нескольких связанных или несвязанных друг с другом видов производств или сочетание производства товаров в разнородных сферах деятельности. |
Термин «диверсификация» и понимание его сущности претерпели естественные изменения в историческом процессе и продолжают оставаться неоднозначными.
Термин «диверсификация» включает ряд толкований, рассматриваемых в таблице 1, которые не достаточно широко раскрывают его суть. Выявлено, что все определения термина «диверсификация», рассматриваемые в таблице 1 имеют специальный, узкоприменимый характер. Сложная типология термина — это одна из причин широкого спектра определений. В ходе анализа установлено, что существуют различные подходы к трактовке термина «диверсификация», но большинство из них описывает конкретные социально-экономические системы, односторонние процессы, явления, феномены и т.д.
Можно условно распределить трактовки термина «диверсификация» по следующим группам: диверсификация производства, диверсификация сфер и отраслей деятельности, диверсификация экономики региона или страны, диверсификация как тип стратегии, родственная (связанная) диверсификация, неродственная (несвязанная диверсификация).
Универсальное определение термина «диверсификация» необходимо сформулировать так, чтобы оно раскрывало его сущность независимо от элемента типологизации.
На основании вышеизложенного можно делать вывод о содержании процесса, независимо от масштабов системы, на основе которого предлагается универсальное определение термина диверсификация. Диверсификация — это процесс формирования многообразия состояний системы за счет перераспределения системообразующего качества между разнообразными элементами, образующими эту систему. При этом под системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.
Важной задачей является количественная характеристика уровня диверсификации системы. Ее можно охарактеризовать с позиции распределения системообразующего качества между ее элементами с помощью показателей структурного многообразия. Их применение позволит сделать диверсификацию целенаправленной, а значит управляемой.
С точки зрения эффективного управления портфелем бизнесов можно сформулировать следующее определение диверсификации: диверсификация — это инвестиционный подход, стратегия, заключающийся в расширении ассортимента выпускаемой продукции или проникновении фирмы в другие отрасли производства, в целях минимизации возникающих рисков.
Немаловажным фактором использования стратегии диверсификации является достижение синергетического эффекта, то есть возрастания эффективности деятельности компаний в результате совместного или однородного слияния их отдельных элементов по сравнению с их деятельностью до объединения.
В различной литературе сущность процесса диверсификации описывается с точки зрения возможности для предприятия перераспределить имеющиеся ресурсы в те отрасли, где имеется потенциальная возможность максимизации прибыли с целью уменьшения риска сокращения спроса на выпускаемую продукци. Эффект, получаемый в результате применения стратегии диверсификации, заключается в следующем: производство множества различных видов продукции на одном крупном предприятии более экономично, чем производство той же продукции на небольших специализированных предприятиях.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что стратегия диверсификации является стратегией роста компании, будь то расширение ассортимента или слияние нескольких предприятий.
В таблице 2 сведены преимущества и недостатки диверсификации.
Таблица 2
Преимущества и недостатки диверсификации
| Преимущества | Недостатки |
| 1) хорошая финансовая устойчивость компании в случае кризисных явлений, рейдерских захватов; | 1) наличие проблем планирования и бюджетирования развития различных бизнес-направлений; |
| 2) возможность эффективного распределения денежных средств между направлениями с целью инвестирования в новые виды бизнеса; | 2) риски инвестирования в убыточные направления бизнеса и компании, что снизит общую прибыль и доходность компании; |
| 3) появление ассортиментных преимуществ перед другими компаниями в связи с возможностью предложения новых услуг, товаров, расширенного ассортимента; | 3) возникновение сложностей в централизации процессов и расчетов между различными бизнес-направлениями. |
| 4) возможность заимствований между различными компаниями, направлениями; | 4) фирма не будет доминировать на каком-то определенном рынке; |
| 5) стабилизация потока доходов, что выгодно и работникам данной компании, и поставщикам, и потребителям (через расширение ассортимента товара и услуг); | 5) распыление капитала; |
| 6) производство множества различных видов
продукции на одном крупном предприятии более экономично, чем производство той же продукции на небольших специализированных предприятиях; |
6) усложнение систем управления, организации производства и труда |
| 7) способность быстро перестраиваться в зависимости от изменений условий хозяйствования. |
В качестве причин для применения стратегии диверсификации, различные авторы предлагают следующие:
а) создание многопрофильного производства;
б) сохранение производственного аппарата, занятости работников;
в) ограниченность возможностей текущего бизнеса;
г) сокращение издержек производства;
д) образование избыточных финансовых ресурсов, превосходящих необходимые для поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных сферах бизнеса;
е) попытка снизить предпринимательские риски, распределив их между различными сферами деятельности;
ж) возможность получить большую прибыль, чем при простом наращивании объемов производства;
з) необходимость реагировать на изменение конъюнктуры;
и) потребность загрузить работников новыми видами работ;
к) преобразование филиала в юридическое лицо;
л) наличие свободных оборотных средств и неполная загрузка производственных мощностей;
м) падение рентабельности основного производства;
н) стремление к росту масштаба производства (расширение бизнеса, благодаря синергизму с нынешним бизнесом).
Однако, при применения стратегии диверсификации необходимо учитывать, во-первых, возникновение барьеров при проникновении в новую отрасль. Во-вторых, то, что первоначальные затраты на вступление в отрасль не должны поглощать будущие доходы.
К тому же, в связи с чрезмерной диверсификацией могут возникнуть множество сопутствующих проблем:
— рост затрат на содержание аппарата управления;
— ухудшение управляемости в результате увеличения масштабов фирм, числа уровней иерархии, числа видов деятельности;
— уменьшение качества и скорости реакции на рыночные изменения по мере укрупнения предприятия из-за снижения «проницаемости» границы между предприятием и рынком, усиления «внутренней» ориентации подразделений предприятия при снижении «внешней», удлинения цепочки работников предприятия, участие которых необходимо для принятия и реализации решений, отражающих реакцию на рыночные изменения;
— увеличение риска постановки ошибочных задач, неверного выбора стратегии;
— престиж руководителей присоединяемых предприятий, если они остаются работать, нередко падает, что подрывает их лояльности по отношению к новообразовавшейся компании и ее руководству.
Также, диверсифицированные компании проявляют, как правило, значительную рыхлость. Оказывается, что многие субъекты, образовавшие эти компании, имеют несовпадающие интересы, и возникают сильные центробежные тенденции, которые могут привести к разрушению самой структуры как основы.
Рассмотрим классификацию стратегии диверсификации. В рассматриваются связанная и несвязанная диверсификация предприятия.
Преимуществом связанной диверсификации является то, что фактически новое направление связано с основным видом бизнеса, компания не будет тратить дополнительные средства на приобретение аналогичных услуг или товаров у конкурентов, следовательно, сохранит конкурентное преимущество. Еще одним преимуществом является использование возможностей смежной отрасли.
Одним из видов связанной диверсификации является расширение производственной цепочки. Новый продукт или услуга могут выпускаться под уже имеющимся брендом.
Связанная диверсификация представляет собой обновление в производственной деятельности компании, связанное с производством основного вида продукции в области производства, технологии, маркетинга. Родственная диверсификация проводится между компаниями, имеющими родственное производство и обладающими стратегическим соответствием, впоследствии превращающимся в конкурентное преимущество. Она также делится на вертикальную и горизонтальную диверсификацию.
Вертикальная диверсификация – вид связанной диверсификации, который предполагает расширение выпуска на такой вид продукции, который входит в технологическую цепочку производства основного продукта.
Горизонтальная диверсификация – вид связанной диверсификации, который предполагает производство нового вида продукции, не используемого в основной производственной цепочке, но создается с использованием имеющейся технологии.
Различают следующие три формы связанной диверсификации:
— диверсификация в поставки, означает развитие деятельности, обеспечивающей входные потоки в компанию (например, производство заготовок, оборудования и т. п.);
— диверсификация в продвижение, относится к развитию деятельности, связанной с выходными потоками (например, транспорт, доставка, ремонт, обслуживание);
— горизонтальная диверсификация, предполагающая развитие продуктов -заменителей либо продуктов, дополняющих уже производимый ряд.
Реже встречается несвязанная диверсификация. Такой вид диверсификации является более рискованным, поскольку компания начинает развивать вид деятельности, прямо не связанный с основным производством, следовательно, тяжелее спрогнозировать риски, привязать вспомогательное производство к основному виду деятельности. Вместе с тем принцип такой диверсификации заключается в развитии самого перспективного на данный момент направления бизнеса, которое представляет наибольший интерес для владельца [44].
Несвязанная диверсификация – это новая область деятельности компании, которая не имеет непосредственной связи с основным производством фирмы, то есть отсутствуют общие рынки сбыта, технологии, ресурсы. Увеличение прибыли достигается за счет обмена или разделения сфер деятельности. Это больше диверсификация капитала, чем производственной деятельности. Наиболее значимыми мотивами такой диверсификации являются распределение риска, использование имеющегося опыта управления, стремление закрепиться в новых для предприятия отраслях с высокой нормой прибыли. Вступление в новую отрасль может проходить путем поглощения, открытия нового или совместного предприятия.
Возможные преимущества несвязанной диверсификации:
— использование избыточной наличности или доходов;
— использование незагруженных мощностей и других ресурсов;
— избавление от существующего бизнеса;
— распределение рисков.
В научной литературе приводятся следующие разновидности стратегии диверсификации: центрированная диверсификация, горизонтальная диверсификация, конгломератовая диверсификация.
Центрированная диверсификация базируется на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя из возможностей, заключенных в используемой технологии или в других сильных сторонах функционирования компании. Горизонтальная диверсификация базируется на поиске возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии. При данной стратегии компания ориентируется на производство таких технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности компании, например, в области поставок.
Рис. 1. Классификация стратегия диверсификации
Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного продукта, то по своим качествам он должен быть дополняющим уже производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии является предварительная оценка компанией собственной компетентности в производстве нового продукта. Конгломеративная диверсификация состоит в расширении за счет производства новых, технологически не связанных с уже производимыми, продуктов, которые реализуются на новых рынках.
Таким образом, классификацию стратегий диверсификации можно представить в виде схемы (рис. 1).
К диверсифицированным компаниям относятся такие, доля продаж которых вне основной отрасли превышает 20%. Сфокусированными компаниями считаются такие, у которых доля продаж внутри отрасли более 95%. Компании, доля продаж внутри отрасли которых от 20 до 95%, можно считать слабодиверсифицированными. Если доля продаж компании вне основной отрасли более 40%, то это конгломеративная диверсификация.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия диверсификации является, прежде всего, стратегией роста. А решение о целесообразности применения данной стратегии принимается для каждого отдельного предприятия с учетом наличия соответствующих возможностей и предпосылок.
Диверсификация производства как направление повышения эффективности хозяйственной деятельности строительного предприятия
Диверсификация позволяет добиться снижения рисков крупного предприятия и получить эффект синергии, если она имеет центрированный или горизонтальный характер. Мода на диверсификацию, особенно конгломеративную, за рубежом начала проходить с 1980-х гг., поэтому в настоящее время отношение к ней неоднозначное. Большинство имеющихся исследований в сфере строительства посвящено совершенствованию деятельности сфокусированных компаний. Но, на наш взгляд, в российских условиях имеется потенциал развития диверсифицированных компаний, который необходимо использовать в сложной политической, экономической, экологической и социальной среде.
Первое исследование диверсификации и интеграции американских компаний в 1962 г., осуществил М. Горт. Он выявил, что связь диверсификации с рентабельностью не была положительной во всех случаях. Наиболее исчерпывающее исследование диверсифицированных компаний было проведено Ричардом Румелтом, который обнаружил, что компании, «ограниченные доминирующим производственным профилем и ограниченные по взаимосвязанности производств, являются, без сомнения, абсолютно лучшими деловыми предприятиями». Главный результат исследования Румелта: организации, которые ветвятся каким-то образом, но сохраняют близость к их главному виду деятельности, превосходят остальные.
С 30-х гг. ХХ века ориентация начала смещаться с производства на сбыт и под влиянием этого стала развиваться диверсификация. Интенсивное развитие диверсификации деятельности обусловливалось повышением динамичности рыночной экономики, быстрыми изменениями спроса, возникновением большого числа новых отраслей и рынков продукции. Диверсификация производства в этих условиях позволяла компенсировать падение сбыта на одном рынке за счет увеличения его на других рынках. Для постиндустриального общества характерна глобальная диверсификация, которая превращается в диверсификацию в масштабах мировой экономики.
Обратим внимание на диверсификацию в строительстве. Диверсификация деятельности строительного предприятия — одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях выполнения новых видов деятельности и проникновения на новые рынки, для которых у предприятия ранее не имелось возможностей.
В строительстве практически невозможно применять экономическую диверсификацию, так как строительные фирмы осуществляют объектную деятельность с примерно одинаковым уровнем рентабельности всех видов строительно-монтажных работ (8-10 %) [31].
Поэтому наибольший интерес для строительства представляет диверсификация производства.
Диверсификация производства в строительстве — проникновение в новые сектора строительного и нестроительных рынков с одновременным развитием нескольких связанных или несвязанных друг с другом видов производств или сочетание производства товаров в разнородных сферах деятельности.
Диверсификация производства определяется как расширение сферы деятельности предприятия, связанной или не связанной с основным производством.
Подавляющая часть строительных организаций функционирующих в настоящее время в российской экономике были образованы путем приватизации государственных предприятий.
Для строительных организаций на первый план выходит вопрос об оптимизации всего процесса строительства, разработки оптимальной структуры организации, которая позволила бы ей решить следующие вопросы:
— максимально снизить издержки по реализации строительных проектов;
— максимально использовать кадровый и технико-технологический потенциал организации;
— снизить зависимость от поставщиков и субподрядчиков;
— обладать достаточным количеством оборотных средств для реализации крупных проектов;
— минимизировать риски;
В строительстве можно выделить следующие направления диверсификации производства:
— объединение в одной системе строительства и производства строительных материалов с созданием домостроительного комбината;
— объединение в одной производственной системе строительного проектирования и собственного строительства с созданием предприятий типа проектно-строительных фирм. Объединение этих двух видов деятельности имеет значительный экономический потенциал, что делает поведение фирмы на строительном рынке более гибким;
— создание инжиниринговых фирм, включающих в сферу своей деятельности весь комплекс работ и услуг по созданию законченных объектов, подготовленных к эксплуатации с проектной мощностью;
— организация производства строительных материалов с использованием отходов строительного производства, отходов от разборки зданий и сооружений при их реконструкции;
— организация других производств, не связанных с основным производством, на которых можно в той или иной мере использовать квалификацию работников строительной фирмы.
В России строительные компании в основном являются диверсифицированными. Основным видом деятельности строительных организаций является возведение зданий и сооружений. Помимо этого, строительные компании осуществляют строительство мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог, занимаются прокладкой магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, монтаж зданий, производят отделочные работы.
Диверсификация — довольно частое явление для предприятий, занятых в сфере строительства — отрасли, сильно зависимой от внешней экономической обстановки, т.к. выполнение одновременно нескольких видов деятельности позволяет снизить риски и уменьшить издержки.
Таким образом, одним из направлений повышения эффективности деятельности и экономической стабильности строительной организации является диверсификация производства. Данное направление развития является особенно актуальным в условиях жесткой конкуренции, когда узкая специализация еще больше снижает возможность получения строительной организацией подряда на выполнение работ.
